2024年我國發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展情況及形勢展望

2024年我國發(fā)電設備行業(yè)

發(fā)展情況及形勢展望

(2025年3月)

機械工業(yè)發(fā)電設備中心

2024年是習近平總書記提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略十周年，也是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵之年。全年國內生產總值134.9萬億元，同比增長5.0%。全社會用電量9.9萬億千瓦時，同比增長6.8%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資11687億元，同比增長12.1%；電網工程完成投資6083億元，同比增長15.3%。

2024年，全國新能源發(fā)電裝機歷史性超過煤電，發(fā)電設備供給保障能力持續(xù)提升，多元綠色產業(yè)協(xié)同發(fā)展。上半年全國發(fā)電設備產量9172.0萬千瓦，同比增長24.6%；全年全國發(fā)電設備產量21779.6萬千瓦，同比增長23.0%。面對需求增長與綠色低碳轉型雙重壓力，疊加新能源消納、成本波動及技術升級等多重挑戰(zhàn)，發(fā)電設備產業(yè)規(guī)模實現(xiàn)突破性增長，產量再創(chuàng)歷史新高，多元綠色低碳產品協(xié)同生產，經濟運行穩(wěn)中向好，科技創(chuàng)新能力持續(xù)增強，數(shù)字化智能化轉型深入推進，為加快構建新型電力系統(tǒng)提供了重要支撐。

一、行業(yè)發(fā)展情況

（一）行業(yè)發(fā)展特點

1.產業(yè)規(guī)模和結構：發(fā)電設備產量再創(chuàng)歷史新高，火電、風電、抽水蓄能設備產量增幅顯著，核電設備產量保持穩(wěn)定，多元綠色產業(yè)協(xié)同發(fā)展，產品結構優(yōu)化穩(wěn)妥推進。

根據機械工業(yè)發(fā)電設備中心統(tǒng)計，2024年全國發(fā)電設備產量21779.6萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長23.0%。其中：

水電機組1207.5萬千瓦,占5.5%,同比下降10.5%；

火電機組9944.0萬千瓦,占45.7%,同比增長29.7%；

風電機組9948.1萬千瓦,占45.7%,同比增長24.8%；

核電機組680.0萬千瓦,占3.1%,同比下降6.5%。

圖1：近五年發(fā)電設備產量變化趨勢圖

（注：本報告發(fā)電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同）

2024年，水電行業(yè)受開發(fā)資源趨緊、項目審批進程放緩、項目建設周期較長等原因，水電設備產量占發(fā)電設備總產量的比重（以下簡稱“占比”）較上年下降2.1個百分點；火電行業(yè)在嚴格控制節(jié)能降耗標準的前提下，目標已轉為滿足基礎負荷的同時最大程度為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行提供靈活性支撐，火電設備產量占比上升2.4個百分點；風電行業(yè)在政策引領和市場驅動下持續(xù)快速發(fā)展，產品迭代提速，風電設備產量再創(chuàng)歷史新高，占比上升0.7個百分點；核電行業(yè)秉持積極安全有序發(fā)展的總基調，項目審批建設進入平穩(wěn)階段，核電設備產量占比下降1個百分點。

圖2：近五年水、火、風、核電設備產量占比變化趨勢圖

2024年，全國水電機組產量1207.5萬千瓦，同比下降10.5%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組產量1004.3萬千瓦，占水電機組的83.2%；單機容量10萬千瓦以下機組產量203.2萬千瓦，占水電機組的16.8%。其中生產完工3臺50萬千瓦級水輪機（四川雙江口2#3#4#）；3套40萬千瓦級抽水蓄能機組（浙江天臺1#2#3#）；14套30萬千瓦級抽水蓄能機組(河北易縣3#4#、浙江縉云5#6#、廣東梅州二期1#2#3#、廣西南寧1#2#、河南洛寧1#2#3#、湖南平江1#、山東濰坊1#);5套20萬千瓦級抽水蓄能機組（江蘇句容5#6#、河南五岳1#2#3#）。抽水蓄能機組產量占水電機組總產量的56.9%，較上年上升27.1個百分點。

圖3：近五年水電機組產量構成變化趨勢圖

2024年，全國火電發(fā)電機產量9944.0萬千瓦，同比增長29.7%。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發(fā)電機7649.5萬千瓦，占火電機組產量的76.9%；單機容量30萬千瓦以下火電發(fā)電機2294.5萬千瓦，占火電機組產量的23.1%。

2024年，全國火電汽輪機產量7579.6萬千瓦，同比增長18.7%（含燃氣輪機827.0萬千瓦，同比增長21.0%），其中超臨界、超超臨界汽輪機5165.5萬千瓦，占火電汽輪機的68.2%；電站鍋爐產量8748.5萬千瓦，同比增長31.8%，其中超臨界、超超臨界鍋爐6614.0萬千瓦，占電站鍋爐的75.6%。

圖4：近五年火電發(fā)電機、汽輪機、電站鍋爐產量變化趨勢圖

2024年，全國風電機組產量9948.1萬千瓦，同比增長24.8%。風電設備行業(yè)在科技創(chuàng)新、供應鏈建設等方面繼續(xù)取得新突破。5—10兆瓦等級機組成為主流，約占風電機組產量的90%。陸上10兆瓦風電機組已投入批量應用，海上最大單機容量26兆瓦風電機組順利下線。風電機組正加速向沙戈荒、高海拔、深遠海等復雜環(huán)境拓展，同時在“源網荷儲”一體化、“氫氨醇”綜合利用以及“風電+”多元化應用模式上不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破，推動產業(yè)向更高質量、更廣維度邁進。

圖5：近五年風電機組產量變化趨勢圖

2024年，全國核電機組產量680.0萬千瓦,同比下降6.5%。國內企業(yè)完工核電發(fā)電機6臺、核電汽輪機6臺、反應堆壓力容器4臺、蒸汽發(fā)生器13臺、穩(wěn)壓器3臺、堆內構件5套、控制棒驅動機構4套、主泵14臺、堆芯補水箱4臺、安注箱4臺、主管道3套、核燃料裝卸機3臺、環(huán)形吊車3臺、電氣貫穿件2套、數(shù)字化儀控DCS 6批、應急柴油機組22套、高壓加熱器2臺、低壓加熱器2臺、除氧器4臺、汽水分離再熱器6臺、凝汽器4臺等主設備，主要供應機組為霞浦示范快堆2#、三澳1#2#、昌江3#4#、玲瓏1#、田灣7#8#、徐大堡3#4#、三門3#4#、海陽3#4#、陸豐5#6#等。

圖6：近五年核電機組產量變化趨勢圖

2.出口情況：水電、火電設備出口產量下降，風電設備出口產量增幅顯著，新能源發(fā)電設備引領出口新風尚。

近年來，我國積極推動境外可再生能源投資和項目建設協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)慎推進在建境外煤電項目、推動建成境外煤電項目綠色低碳發(fā)展。海外新能源市場需求加速釋放，我國風電設備產品具有價格優(yōu)勢明顯和快速創(chuàng)新能力強的特點，海外市場空間進一步拓展。2024年，我國出口發(fā)電設備產量（按發(fā)電機計）861.5萬千瓦，同比下降3.9%；占發(fā)電設備產量的4.0%，占比較上年下降1.1個百分點。其中出口水電機組62.5萬千瓦，同比下降63.4%；火電機組242.5萬千瓦，同比下降45.5%；風電機組556.5萬千瓦，同比增長98.8%。主要出口地區(qū)為亞洲、南美洲和非洲。

圖7：近五年發(fā)電設備出口變化趨勢圖

3.經濟運行：發(fā)電設備市場需求旺盛，經濟運行總體穩(wěn)中向好。市場競爭加劇，價格“內卷”，成本波動較大。

2024年，納入機械工業(yè)發(fā)電設備中心統(tǒng)計范圍的國內49家重點發(fā)電設備主機企業(yè)工業(yè)總產值完成3280.4億元，同比增長16.0%；出口交貨值完成242.2億元，同比增長29.8%。哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊完成工業(yè)總產值1424.5億元，同比增長28.4%；實現(xiàn)營業(yè)收入約1737億元，同比增長18.9%；實現(xiàn)利潤總額約75億元，同比增長82.4%。

2024年,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資11687億元，同比增長12.1%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重為86.6%。

國內企業(yè)新簽水電設備合同容量4600萬千瓦，同比增長53.3%，其中出口合同容量204萬千瓦。抽水蓄能設備繼續(xù)發(fā)揮支撐作用，新簽合同容量3680萬千瓦，約占水電設備合同容量的80%。全年全國共核準批復23個抽水蓄能項目，裝機容量3030萬千瓦。水電設備制造企業(yè)訂單情況總體持續(xù)好轉，中小企業(yè)生產經營壓力減輕，但生產成本上升以及部分企業(yè)招工難問題依然存在。

國內企業(yè)新簽火電設備合同容量1.05億千瓦，同比下降4.2%，其中60萬千瓦及以上大型機組合同容量占比85%。新簽出口設備合同容量208萬千瓦。新簽氣電設備合同容量860萬千瓦。大型火電設備制造企業(yè)保持穩(wěn)健運營，各項經濟指標整體向好。余熱、CFB、生物質、垃圾焚燒、燃氣鍋爐等設備制造企業(yè)經營情況相對平穩(wěn)。氣電訂單規(guī)模持續(xù)下降，中小氣電制造企業(yè)市場占有率及生產經營指標同比均有所下降。

核電產業(yè)整體延續(xù)高景氣發(fā)展態(tài)勢，國內企業(yè)新簽核電設備合同容量1320萬千瓦，與去年持平。全年共核準5個核電項目、11臺機組，包括10臺三代機組和1臺高溫氣冷堆機組，政策支持力度顯著增強。同時隨著民營資本參與國家重大項目政策的逐步完善，民企力量參股核電領域，為行業(yè)帶來了新機遇、新動能。主設備制造企業(yè)核電業(yè)務營收、利潤及新增訂單規(guī)模持續(xù)增長；零部件及配套材料企業(yè)核電業(yè)務營收占比擴大、訂單需求旺盛，利潤表現(xiàn)情況不一，部分企業(yè)因原材料價格上漲、項目交付周期延長等因素，利潤出現(xiàn)下滑。行業(yè)核心部件供應能力增強，主設備、配套材料、后端服務等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，行業(yè)整體競爭力提升。

國內整機制造企業(yè)中標風電設備合同容量2.2億千瓦，同比增長89.8%。其中陸上風電中標20698萬千瓦、海上風電1366萬千瓦，分別同比增長91%、71%。中標容量前五名企業(yè)市場份額占比約74%。國內企業(yè)加速出海，海外訂單中標2806萬千瓦，約占總中標容量的13%，同比增長超過200%，歐洲與亞非拉地區(qū)市場需求提升。行業(yè)價格競爭依然激烈，整機中標價持續(xù)承壓，陸上風機最低中標價接近1300元/kW。整機企業(yè)總體業(yè)績指標較去年回升，但未能達到2021—2022年水平，利潤分化加劇，頭部企業(yè)保持正向盈利；塔筒、葉片及軸承等企業(yè)產品毛利率下滑嚴重，盈利壓力增大；下半年生鐵、廢鋼、中厚板等原材料價格回落,部分緩解了成本壓力，但短期仍難以抵消產品售價下降的影響；部分企業(yè)采取多元化戰(zhàn)略，將技術跨領域延展至汽車零部件、機器人等行業(yè)。

4.轉型升級和高質量發(fā)展：科技創(chuàng)新能力持續(xù)增強，數(shù)字化智能化轉型深入推進，新質生產力穩(wěn)步發(fā)展。

2024年，發(fā)電設備行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，自主研制新成果不斷涌現(xiàn)，高效運轉的科技創(chuàng)新體系不斷形成。

哈電集團承制的世界單機容量最大的500MW沖擊式轉輪焊接制造成功；研制的世界最大轉輪直徑7.95米、亞洲最大單機容量的65MW貫流式機組首臺投產發(fā)電；研制的國內水頭變幅最大的抽水蓄能電站首臺機組投產發(fā)電；承制主要設備的世界首臺660MW高效超超臨界循環(huán)流化床鍋爐投運；承制的世界首個實現(xiàn)參數(shù)跨代升級的“三改聯(lián)動”盤山改造項目投產；參建的世界首座300MW級壓氣儲能電站示范工程并網成功；承制的世界首個“雙塔一機”光熱項目核心設備吸熱器實現(xiàn)核心管屏材料、吸熱涂層國產化；建成了4個數(shù)字化車間、1條數(shù)字化產線和8個數(shù)字化單元，實現(xiàn)產能平均提升10%以上，生產效率提高20%以上。

東方電氣集團研制的300MW級變速抽水蓄能機組發(fā)電電動機轉子通過飛逸試驗；研制的500MW沖擊式水輪機模型通過驗收，并率先完工交付配水環(huán)管；研制的高端屏蔽泵首次進入歐洲市場；研制的國內首臺15MW燃氣輪機點火成功；聯(lián)合研發(fā)的世界最大化學鏈碳捕集裝備系統(tǒng)成功實現(xiàn)連續(xù)運行；研制的世界單機容量最大的26MW級海上風力發(fā)電機組下線；實現(xiàn)國際熱核聚變實驗堆（ITER）的包層屏蔽模塊全球首發(fā)；研制的topcon電池全套銀漿成功開發(fā)并實現(xiàn)產業(yè)化；研發(fā)的煙氣污染物低溫氧化脫除技術成功示范應用，對應指標達到了國內領先水平；新建成8個數(shù)字化車間，2家企業(yè)達到智能制造能力成熟度四級，建成2座國家級智能工廠，發(fā)布東智同創(chuàng)Co-plat工業(yè)互聯(lián)網平臺3.0版本。

上海電氣集團研制的國內首臺110MW塔式熔鹽光熱汽輪機成功運行；研發(fā)的300MW級發(fā)電機組煥新改造為調相機島關鍵技術實現(xiàn)產業(yè)化示范；研制的300MW級F級重型燃氣輪機首次點火成功；研制的60萬千瓦等級鍋爐數(shù)字孿生產品成功應用；參與研發(fā)的全國首個工業(yè)用途核能供汽項目建成投產；研發(fā)的世界最大容量構網型10MW級風機下線；完成了全球首臺全高溫超導托卡馬克裝置—洪荒70實現(xiàn)等離子體放電主機系統(tǒng)的三大核心部件外真空杜瓦、真空室以及內外冷屏的制造工作；以新技術賦能產品數(shù)字化研發(fā)設計與生產數(shù)智化精益管理，2024年鍋爐廠單位產品降本10%；電機廠生產效率提升29.8%；上核公司車間工時產出提升20%以上。

長江動力集團全新一代高轉速反動凝汽式汽輪機組并網發(fā)電。西子潔能參建的全國首個“抽汽蓄能”熔鹽儲熱靈活性調峰科技示范項目試運行成功；參與的高溫熱化學儲熱技術取得新突破。濟鍋集團自主研發(fā)國內首臺150t/d小型垃圾焚燒鍋爐通過能效測試。

金風科技建設的世界最大規(guī)模興安盟風電耦合制50萬噸綠色甲醇項目開工；與三峽集團聯(lián)合開發(fā)的單機容量海上風電GWH252-16MW機組全容量并網；完成了全國首個構網型風儲場站220kV黑啟動及微網人工短路實驗。明陽集團研制的世界最大單機容量的漂浮式風電平臺“OceanX明陽天成號”正式投運； 明陽氫燃研發(fā)的世界首臺30MW級純氫燃氣輪機“木星一號”點火成功。運達股份助力我國最大規(guī)模的華電鐵嶺離網風電制氫一體化項目商業(yè)運行；合作投資的世界首個180米超高混塔批量商業(yè)化應用項目并網發(fā)電。中國中車研發(fā)的世界最大功率20MW漂浮式風電機組成功下線。三一重能建設的世界最大35MW級六自由度風電整機試驗臺正式投運，研制的世界最大陸上15MW風電機組成功吊裝。

一重集團研制的變速抽水蓄能機組用大型高氮奧氏體不銹鋼護環(huán)科研試制鍛件成功交付；承制的世界最大3000噸超級漿態(tài)床裕龍石化鍛焊加氫反應器批量化交付。二重裝備研制的國產化首件世界最大等級FB2中壓轉子成功發(fā)運；研制的世界首件單體重量最大的不銹鋼轉輪體—老撾瑯勃拉邦水電站水輪機不銹鋼轉輪體順利通過多方檢驗。

（二）行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題及建議

1.加強基礎研究和關鍵技術研發(fā)與應用，提升自主創(chuàng)新能力

發(fā)電設備行業(yè)依然存在“卡脖子”問題，主要集中在關鍵材料、基礎性和通用性工業(yè)部件、芯片、控制系統(tǒng)和設計軟件等方面。同時，隨著新能源和智能電網技術的快速發(fā)展，高端裝備、構網型風電技術產品和智能化解決方案等需求日益增加。關鍵零部件的可靠性和耐久性需進一步提高。隨著多種能源之間的耦合互濟，高水平的智能化和自動化裝備、儲能技術等仍存在制約瓶頸。

行業(yè)需持續(xù)推進重大技術裝備攻關，聚焦能源技術裝備產業(yè)鏈供應鏈自主可控，補強技術裝備短板。企業(yè)與高校、研究機構建立跨領域協(xié)同創(chuàng)新平臺，開展以市場為導向的科研活動，加快突破可再生能源、儲能、氫能、煤炭清潔高效利用、燃氣輪機等領域關鍵核心技術。建議政府繼續(xù)強化重大工程或示范工程引領，優(yōu)化首臺（套）相關政策；通過研發(fā)費用補貼、揭榜掛帥、賽馬爭先等方式支持中小企業(yè)創(chuàng)新，推動技術成果落地。

2.持續(xù)提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平

全球地緣政治的不確定性使得發(fā)電設備產業(yè)鏈供應鏈面臨前所未有的挑戰(zhàn)。隨著發(fā)電設備需求的大規(guī)模增加，主要原材料價格波動較大，加劇了成本壓力。產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同能力不足，影響行業(yè)整體運行。

行業(yè)需提前布局“卡脖子”技術和關鍵零部件的國產化替代，加大對國產材料的研發(fā)投入，減少進口依賴。發(fā)揮“鏈長”帶動作用，促進產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同發(fā)展，支持國產設備試點應用。優(yōu)化企業(yè)采購策略，建立多元供應商體系，通過長期協(xié)議等方式鎖定原材料價格和供應量。開展供應鏈風險評估，建立實物儲備機制，鼓勵供應商加強實物儲備并共享庫存資源。積極融入全球市場，堅持開放合作，構建開放和共享的全球產業(yè)鏈，確保供應鏈安全性、靈活性與可持續(xù)性。

3.優(yōu)化人才培養(yǎng)模式，完善人才管理和使用機制

發(fā)電設備行業(yè)目前面臨人才結構不平衡的問題。新能源、智能裝備等新興領域關鍵技術人才缺口較大。常規(guī)設備制造企業(yè)受整體收入水平不高影響，在當前產能提升階段，人才的引進與培養(yǎng)受到制約。

行業(yè)需發(fā)揮人才高地和人才平臺的輻射作用，加快建設戰(zhàn)略人才力量，加強拔尖創(chuàng)新人才、重點領域急需人才和高技能人才培養(yǎng)。深化產教融合機制，高校與企業(yè)開展聯(lián)合培養(yǎng)，課程根據企業(yè)需求設置，共建實踐基地。利用數(shù)字化工具拓展內部培訓體系，提升員工技能。優(yōu)化企業(yè)人才管理機制，完善職業(yè)發(fā)展晉升通道，建立技能導向的薪酬分配機制，構建長效激勵機制，實施青年人才儲備計劃等。建議強化政府政策支撐，實施人才引進與激勵政策，對高層次技術人才給予優(yōu)惠。鼓勵企業(yè)通過海外招聘、國際合作等方式吸引國際化人才，建立跨文化管理機制，提升企業(yè)的國際化視野。

4.規(guī)范市場競爭秩序，加快培育新質生產力，擺脫“內卷式”競爭

隨著發(fā)電設備行業(yè)市場集中度的不斷提升，企業(yè)間的競爭日趨白熱化。部分企業(yè)為爭奪市場份額不惜采取惡性降價策略，這種非理性競爭不僅擠壓了行業(yè)合理利潤空間，更導致企業(yè)在技術研發(fā)投入、產品制造質量、運行維護服務等關鍵環(huán)節(jié)面臨系統(tǒng)性風險，制約整個產業(yè)的高質量可持續(xù)發(fā)展。

發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，加大宣傳，發(fā)布倡議書抵制“內卷式”競爭，引導企業(yè)遵守市場規(guī)則，營造健康發(fā)展環(huán)境。業(yè)主方多采用全生命周期法評定設備采購，增加設備在質量、效率、安全方面的評價權重。建議政府加快財稅體制改革，加強知識產權保護，修訂出臺新版市場準入負面清單，制定重點領域公平競爭合規(guī)指引，改革完善招標投標體制機制。通過政策引導，支持企業(yè)通過技術創(chuàng)新和差異化競爭，因地制宜發(fā)展新質生產力，提升發(fā)展質量。未來隨著電力市場化改革的推進，市場競爭將更加充分，資源配置更加優(yōu)化，對企業(yè)的競爭力將提出更高要求。

5.持續(xù)完善標準體系，引導行業(yè)高質量發(fā)展

我國發(fā)電設備行業(yè)體量規(guī)模世界領先，但行業(yè)標準化建設滯后于行業(yè)發(fā)展，面臨核心標準不足、標準生成效率與實際需求存在矛盾、標準“走出去”困難等問題。

行業(yè)需加快制定并完善相關標準體系，如制定風電設備原材料新的標準，充分調研大部件生產制造能力、材料耐受能力、配套運輸能力等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)是否匹配，提升原材料在安全性、可靠性方面的試驗驗證標準，以適應新的設備與新的運行模式；完善退役風電、光伏設備循環(huán)利用相關標準規(guī)范；建立符合國際互認的發(fā)電設備產品碳足跡評價標準，構建碳足跡管理體系；提高標準國際化水平，政府牽頭組織行業(yè)力量建立海外辦事機構，收集國際市場相關信息，在國家層面與國際認證機構對接，推進我國標準向國際標準轉化升級。

6.加強國際市場布局，構建全球綠色能源供給體系主導權

我國發(fā)電設備企業(yè)出海具備競爭優(yōu)勢，但新興市場也在加速發(fā)展本土產業(yè)，未來企業(yè)的國際化拓展將面臨更高的市場準入與認證壁壘。同時不同國家法律體系差異大，企業(yè)缺乏國際專業(yè)人才。

企業(yè)需提前布局海外市場，關注RCEP（區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定）等區(qū)域市場機遇，制定差異化進入策略，加強應對地緣政治風險的機制建設，搶占東盟等地區(qū)的電力缺口市場。同時，利用國際合作平臺，獲取技術、市場、政策等要素，優(yōu)化全球配置。注重品牌價值和質量管控，建立全生命周期管理理念，提升產品競爭力。建議政府通過設立品牌建設專項基金等政策措施，支持企業(yè)開展國際認證和品牌推廣。

二、未來形勢研判

（一）國際市場形勢及發(fā)展目標

根據IMF（國際貨幣基金組織）預計2025年世界經濟增速為3.3%，未來五年增速大體維持在3%左右，低于2000年—2019年間3.7%的歷史平均水平。

根據IEA(國際能源署)《電力2025年—2027年分析和預測》，預計2025—2027年全球電力需求將以年均3.9%的速度增長，新興和發(fā)展中經濟體將在電力需求增長中起主導作用。分區(qū)域來看，亞太地區(qū)電力需求年均增長5.2%，中國和印度是該地區(qū)的主要增量市場；美洲電力需求年均增長2.2%，該地區(qū)電力增長需求的60%將來自美國；歐洲電力需求年均增長1.9%，歐盟用電需求相對平穩(wěn)；中東地區(qū)電力需求年均增長約3%；非洲電力需求年均增長約5%，埃及、南非、阿爾及利亞占該地區(qū)總需求的一半以上。

在各國政策支持與技術成本持續(xù)下降的雙重推動下，清潔能源發(fā)電裝機規(guī)模正在加速擴大，根據IEA《2024年世界能源展望》預測，在STEPS（既定政策）、APS（已宣布承諾）、NZE（凈零排放）三種情景下，光伏、風電、核電裝機容量將持續(xù)增長，中國光伏、風電裝機容量增長速度超過其他國家，歐盟及美國裝機速度也將顯著增加。到2035年，全球光伏新增裝機容量在STEPS情景下將增加近60%，APS情景下將翻倍，NZE情景下將增加2.5倍。全球風電裝機容量在STEPS情景下將超過2800GW，APS情景下將增加到3500GW以上，NZE情景下將超過4500GW。STEPS情景下中國將占全球新增核電裝機容量的40%，在NZE情景下占比近50%。中國、美國、俄羅斯、英國、法國、加拿大等多國正在開發(fā)小型模塊化反應堆，若成功實現(xiàn)商業(yè)化應用，將為全球核電市場帶來新的發(fā)展機遇。隨著清潔能源在全球能源結構中比重的快速提升，燃煤、天然氣等化石能源份額將持續(xù)下降。目前燃煤發(fā)電占全球煤炭需求的65%，根據預測，STEPS情景下煤炭產量在2025年達到峰值，2035年前下降近30%，下降部分主要為電煤。全球水電受各地區(qū)資源稟賦限制，增長潛力遠低于光伏和風電，未來適宜開發(fā)的地區(qū)逐漸減少。在實現(xiàn)能源轉型和滿足能源需求的過程中，水電需要與其他能源協(xié)同發(fā)展，共同推動能源結構的優(yōu)化 。

美國特朗普政府關于能源政策的調整及貿易措施的實施，對我國電力行業(yè)將呈現(xiàn)“短期局部沖擊、長期倒逼轉型”的特點。新能源領域受貿易壁壘和補貼削減的直接影響較大，美國本土新能源市場需求增速放緩，間接削弱國際市場對光伏、風電的需求，但中國企業(yè)可通過多元化市場布局和產能轉移應對；傳統(tǒng)電力行業(yè)更多可能受國際能源價格波動的間接影響?？傮w而言，中國需加速國內新能源技術升級，并深化與其他國家的綠色合作以對沖風險。

（二）國內市場形勢及發(fā)展目標

根據機械工業(yè)發(fā)電設備中心對國內企業(yè)在手訂單排產情況的調研，2025年全國發(fā)電設備預計生產完成約2.3億千瓦。其中水電機組約1900萬千瓦，火電機組約1.1億千瓦，風電機組約9000萬千瓦，核電機組約1100萬千瓦。

我國經濟呈現(xiàn)長期向好態(tài)勢，當前正處在加快能源轉型升級、奮力推進高質量發(fā)展的關鍵階段，新型工業(yè)化和數(shù)字化社會加速推進，電力需求呈現(xiàn)“總量持續(xù)增長、結構深度調整、供需動態(tài)平衡”的特征。2025年我國宏觀經濟及電力消費繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，國內生產總值預計增長5%左右。根據中電聯(lián)預計，2025年全年全社會用電量10.4萬億千瓦時，比2024年增長6%左右。2025年底全國發(fā)電裝機容量預計達到38億千瓦，同比增長14%左右。其中，2025年底煤電占總裝機比重將降至三分之一；非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網風電6.4億千瓦、并網太陽能發(fā)電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發(fā)電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發(fā)電和風電合計裝機將超過火電裝機規(guī)模，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。

2024年以來，政府先后出臺了《關于促進可再生能源綠色電力證書市場高質量發(fā)展的意見》、《電力市場運行基本規(guī)則》、《國家能源局關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發(fā)展的通知》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》、《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027）》、《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027）》、《中華人民共和國能源法》、《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》等對行業(yè)影響深遠的文件，將推動電力行業(yè)向清潔化、智能化、市場化方向加速轉型。

（三）國內2025年能源電力重點任務

2025年國家一項重要任務是深入謀劃“十五五”能源發(fā)展，推動新型能源體系建設邁出新步伐。機械工業(yè)發(fā)電設備中心也正開展相關調研，協(xié)助政府能源領域相關“十五五”規(guī)劃的編制。

國家能源局《2025年能源工作指導意見》中提到：

積極穩(wěn)妥推進能源綠色低碳轉型。要保持非化石能源良好發(fā)展態(tài)勢。積極推進第二批、第三批“沙戈荒”大型風電光伏基地和主要流域水風光一體化基地建設，科學謀劃“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案，穩(wěn)步推進重大水電工程建設，積極推動海上風電項目開發(fā)建設，加大光伏治沙、光熱項目建設力度，推動抽水蓄能裝機容量達到6200萬千瓦以上，核準一批條件成熟的沿海核電項目，因地制宜推動核能綜合利用。深入研究光伏行業(yè)高質量發(fā)展思路，抓好風電和光伏發(fā)電資源普查試點工作。建立非化石能源開發(fā)利用情況監(jiān)測機制。

統(tǒng)籌推進新型電力系統(tǒng)建設。推動新型電力系統(tǒng)九大行動落地見效，強化新型電力系統(tǒng)建設與“兩重”“兩新”政策有效銜接，深化電力保供能力建設思路舉措、統(tǒng)籌新能源發(fā)展和消納體系建設等重點問題研究。深入研究謀劃煤電降碳思路舉措，分階段、按步驟實施新一代煤電升級專項行動。提升需求側協(xié)同能力，推進虛擬電廠高質量發(fā)展。

持續(xù)完善能源科技創(chuàng)新體系。持續(xù)完善能源裝備高質量發(fā)展政策，提升能源裝備產業(yè)鏈自主可控能力。印發(fā)能源行業(yè)標準計劃年度立項指南，加大培育能源新質生產力、促進綠色低碳轉型、支撐深化改革、保障能源安全等方向重點標準立項支持力度，加強能源數(shù)智化、新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能、綠色液體燃料等領域標準供給，研究布局一批新興領域標委會。

強化能源關鍵核心技術攻關。加大新能源發(fā)展重大技術攻關力度。強化新型儲能等技術特別是長時儲能技術創(chuàng)新攻關和前瞻性布局。加強燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展試點項目跟蹤管理。

培育發(fā)展壯大能源新產業(yè)新業(yè)態(tài)。探索大型風電光伏基地與相關產業(yè)集成式發(fā)展新模式，穩(wěn)步發(fā)展可再生能源制氫及可持續(xù)燃料產業(yè)。有序推進全國氫能信息平臺建設，深化新型儲能等技術創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展等關鍵問題研究，加強新型儲能試點項目跟蹤。推進構網型技術、系統(tǒng)友好型新能源電站和智能微電網、算電協(xié)同等新技術新模式試點。穩(wěn)步推動首批國家能源核電數(shù)字化轉型技術試點項目建設，推進人工智能技術在能源領域的試點應用。